作者：趙小飛
物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
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昨天，OPPO宣布一項(xiàng)決定，即時(shí)起關(guān)停旗下造芯子公司哲庫（ZEKU）業(yè)務(wù)，瞬間成為ICT產(chǎn)業(yè)圈一個(gè)重磅炸彈。多位業(yè)內(nèi)認(rèn)識預(yù)測，OPPO這一舉動，可能拉開了芯片領(lǐng)域洗牌的序幕。
昨天，OPPO宣布一項(xiàng)決定，即時(shí)起關(guān)停旗下造芯子公司哲庫（ZEKU）業(yè)務(wù)，瞬間成為ICT產(chǎn)業(yè)圈一個(gè)重磅炸彈。成立于2019年的哲庫科技承載著OPPO自研芯片的重任，一出生就被給予了豐厚的資源。OPPO回應(yīng)這一決定時(shí)稱這是一個(gè)艱難的決定，面對全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場的不確定性，經(jīng)過慎重考慮，公司決定終止業(yè)務(wù)。
多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，OPPO這一舉動，可能拉開了芯片領(lǐng)域洗牌的序幕。作為對芯片依賴度較高的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，尤其是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域在這一事件影響下會產(chǎn)生哪些變化？相應(yīng)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片會形成如何走勢？
OPPO關(guān)停芯片公司，市場規(guī)律影響的體現(xiàn)
國內(nèi)知名半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)芯謀研究發(fā)文指出，OPPO造芯三年無法折現(xiàn)的投入近100億元，而且從哲庫員工人數(shù)來看，其已是國內(nèi)第五大IC設(shè)計(jì)公司，因此OPPO終止哲庫可以說是中國半導(dǎo)體發(fā)展史上一次標(biāo)志性事件。
在芯謀研究看來，OPPO終止芯片公司的因素主要包括3個(gè)方面，一是造芯是一項(xiàng)難度極高的大工程，即便強(qiáng)大如蘋果，造芯也是一路坎坷；二是地緣政治因素，先進(jìn)制程工藝可能因?yàn)橹撇脽o法生產(chǎn)；三是消費(fèi)電子市場低迷，給手機(jī)廠商帶來極大不確定性。
OPPO在回應(yīng)中提到：面對全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場的不確定性，確實(shí)給芯片產(chǎn)業(yè)帶來明顯的沖擊。以全球芯片巨頭高通為例，近期高通發(fā)布的一季度報(bào)告顯示，2023年第一季度高通營收較去年同期下滑17%，凈利潤較去年同期下滑42%。其中，手機(jī)芯片業(yè)務(wù)營收下滑17%，物聯(lián)網(wǎng)芯片業(yè)務(wù)營收下滑24%。高通作為全球手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)芯片的龍頭，其一季度的表現(xiàn)足以說明市場的不確定性。
除了市場的不確定性，產(chǎn)業(yè)資源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡對國內(nèi)芯片市場的影響越來越明顯。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會理事長魏少軍在去年一次演講中提到，截至2022年底，國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)為3243家，比上年增長15.4%，2022年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為5345.7億元，增長16.5%，其中有566家企業(yè)的銷售規(guī)模超過1億元人民幣。
魏少軍指出，小微企業(yè)成長為大型骨干企業(yè)是行業(yè)盛事，但目前的現(xiàn)狀是數(shù)量龐大的小微企業(yè)繼續(xù)分散寶貴的產(chǎn)業(yè)資源，給產(chǎn)業(yè)帶來一定的負(fù)面影響，尤其是那些總也長不大的侏儒企業(yè)，固化和分散了產(chǎn)業(yè)的大量寶貴資源。2700多家人數(shù)不足100人的小微企業(yè)對行業(yè)而言數(shù)量過大。事實(shí)上有些小微企業(yè)通常在夾縫中求生存，活得非常痛苦，但令人不解的是就是不愿意被整合。
可以說，OPPO做出這一決定，是一種“及時(shí)止損”的行為，有壯士斷腕的決心，OPPO做出的示范，預(yù)計(jì)對產(chǎn)業(yè)的整合會帶來一些影響。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域面臨哪些問題？
去年8月底，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過了手機(jī)用戶數(shù)，迎來了“物超人”的時(shí)代，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)已形成了一個(gè)規(guī)?；氖袌?。其中，國內(nèi)芯片領(lǐng)域的快速發(fā)展，為“物超人”做出了巨大貢獻(xiàn)。不過，與其他芯片廠商一樣，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域也面臨著多方面的問題，在OPPO這一事件驅(qū)動下，或許也會形成整合的態(tài)勢。在筆者看來，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場可以從以下幾個(gè)角度來考察。
第一，市場空間到底有多大？
在決定是否要進(jìn)入一個(gè)領(lǐng)域時(shí)，企業(yè)決策者往往先要看大趨勢、看總體市場空間，做物聯(lián)網(wǎng)芯片也不例外。不要被那些所謂的權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)所蒙蔽，動輒就給出物聯(lián)網(wǎng)百億的出貨量，還有專家甚至預(yù)測的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值數(shù)據(jù)都超過美國的GDP，這些預(yù)測數(shù)據(jù)不會為企業(yè)最終經(jīng)營結(jié)果負(fù)任何責(zé)任。
聚焦到蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域，參考近年來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢或許是考察市場空間的一個(gè)有效途徑。2015年，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過1億，到2022年底這一數(shù)字已達(dá)到了18.45億，年復(fù)合增速超過50%。
國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億，來源：工信部，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）
當(dāng)然，由于此前基數(shù)小的原因，近年來物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實(shí)現(xiàn)超過50%的增長。考慮到一款芯片的周期和企業(yè)產(chǎn)品路線規(guī)劃的周期，我們聚焦未來3年的市場規(guī)模，不妨采用過去3年的增速作為參考，即未來3年復(fù)合增速在20%-30%之間。
若以30%的高速率增長來計(jì)算，2023-2025年國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備每年新增的規(guī)模約為5.5億、7.2億和9.3億，那么未來3年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量就可以參考這一量級。從近年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場表現(xiàn)來看，中速率設(shè)備占據(jù)主要份額，其次是低速率設(shè)備，高速率設(shè)備占比較少，而中速率以Cat.1為代表，RedCap雖然目前備受關(guān)注，但預(yù)計(jì)未來幾年不會形成規(guī)?；瘧?yīng)用。因?yàn)閲鴥?nèi)大部分蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片企業(yè)聚焦在中低速芯片領(lǐng)域，我們粗略平均一下，以1.5美元作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片的平均價(jià)格，那么未來3年市場規(guī)模在50-100億人民幣之間。
那么，這一市場規(guī)模下，哪些廠商想吃下這一市場？
第二，眾多的玩家和正在虎視眈眈的潛在玩家
我們不妨先從一個(gè)數(shù)據(jù)入手，日本市場調(diào)研機(jī)構(gòu)TSR發(fā)布的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片跟蹤調(diào)研報(bào)告顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場是一個(gè)高度集中化的市場，2022年前10家芯片廠商的份額超過98%，前5家的份額超過78%。當(dāng)然，中國物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商表現(xiàn)成為亮點(diǎn)。
2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)出貨量市場份額（來源：TSR，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）
TSR調(diào)研數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性得到了國內(nèi)多家廠商的認(rèn)可，雖然這是全球的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量分布，但在很大程度上也能反映國內(nèi)市場的態(tài)勢，因?yàn)閲鴥?nèi)的芯片廠商絕大多數(shù)的市場都在國內(nèi)。
公開信息顯示，擁有NB-IoT、Cat.1、Cat.4、RedCap等一款或多款蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品的國內(nèi)廠商數(shù)量眾多，包括紫光展銳、翱捷科技、聯(lián)發(fā)科、中興微電子、移芯通信、芯翼信息、智聯(lián)安、星思半導(dǎo)體、芯邁微、歸芯科技、芯昇科技、創(chuàng)芯慧聯(lián)、必博科技、愛旗科技、匯頂科技等。另外，高通、諾迪克等海外巨頭也是國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)客戶的主要供應(yīng)商，尤其是高通在國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)市場也具有不小的影響力。
過去幾個(gè)月，意法半導(dǎo)體、瑞薩科技等微控制器、模擬器件的知名廠商也開始進(jìn)軍NB-IoT、Cat.1市場，借助其質(zhì)量穩(wěn)定性和多產(chǎn)品協(xié)同能力形成競爭優(yōu)勢，對于中國市場也虎視眈眈。此外，也有不少新的廠商在資本加持或其他優(yōu)勢驅(qū)動下，想在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域分一杯羹。
整體來看，預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域中有數(shù)十家企業(yè)，在不足百億的市場中，入局較早、實(shí)力較強(qiáng)的幾家將占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，剩余的只能在夾縫中生存。
第三、剛性的成本上升和不斷下降的產(chǎn)品價(jià)格
與其他領(lǐng)域芯片類似，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計(jì)公司也面臨著不斷上升的剛性成本，人力成本、軟件投入、知識產(chǎn)權(quán)成本、流片和制造成本、市場和銷售成本，以及大量不可控的成本，哪一項(xiàng)是能省下來的？而且這些成本還在預(yù)期上升，例如魏少軍教授提出人才短缺成為制約發(fā)展的重要因素，到2024年，芯片設(shè)計(jì)缺口在12萬人左右，在這種供不應(yīng)求的情況下，人力成本不斷上升是大概率事件。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片涉及多個(gè)領(lǐng)域的知識，成功做出一款產(chǎn)品的難度并不小，剛性成本也是居高不下。
但是，市場對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片產(chǎn)品的預(yù)期是希望價(jià)格不斷下降。當(dāng)然，這一預(yù)期與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)每一代技術(shù)問世時(shí)的初衷也是一致的，移動通信行業(yè)推出的每一項(xiàng)專門的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中一個(gè)最主要目的就是簡單化，尤其是和針對人與人通信的蜂窩網(wǎng)絡(luò)相比，移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)往往是對其進(jìn)行裁剪，去掉很多非必要功能。不論是NB-IoT、Cat.1，還是RedCap，都是應(yīng)用于相對低成本和低價(jià)值設(shè)備的場景，通過各種方式不斷降低芯片價(jià)格可以說是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的使命。
在NB-IoT問世之初，業(yè)界預(yù)期模組成本應(yīng)該降低至5美元，結(jié)果當(dāng)模組價(jià)格低至這一水平時(shí)，還是未形成NB-IoT規(guī)?；l(fā)展，直到近年來降低至近2美元的水平時(shí)，大量行業(yè)才能接受其成本，Cat.1也經(jīng)歷了類似的過程。在價(jià)格下降驅(qū)動下，同時(shí)價(jià)格下降的速度快于連接數(shù)增長的速度，不少NB-IoT、Cat.1模組毛利率降至10%以內(nèi)，在模組價(jià)格下滑的倒逼下，芯片價(jià)格也大幅下降，毛利率隨之下滑，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商新入局者也都面臨著這一困境。
第四、有限的技術(shù)能力和困難重重的海外市場
當(dāng)前國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商大多推出的是NB-IoT、Cat.1芯片，以及計(jì)劃中的RedCap芯片，有部分廠商也規(guī)劃了安全、MCU等與通信芯片協(xié)同的產(chǎn)品路線圖，不過大部分還是圍繞大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)（mMTC）開發(fā)產(chǎn)品，這一領(lǐng)域單價(jià)較低，主要依賴出貨量規(guī)?；鲩L。
雖然各家廠商都知道智能網(wǎng)聯(lián)汽車芯片、uRLLC低時(shí)延高可靠芯片、高速率eMBB芯片等產(chǎn)品具有更高價(jià)值，可以獲得超額利潤，但這些領(lǐng)域技術(shù)門檻非常高，又面臨著高額的研發(fā)成本，加上目前市場規(guī)模有限，讓大量物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商望而卻步，只能在大規(guī)模物聯(lián)方向廝殺。
另外，國內(nèi)市場不少領(lǐng)域從一起步就是紅海，各家廠商都熟悉海外市場是藍(lán)海，但目前國產(chǎn)芯片出海似乎難度更高。除了紫光展銳外，其他國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的海外市場幾乎沒有布局。由于芯片出海需要當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商和相關(guān)行業(yè)高要求的認(rèn)證，這一認(rèn)證需要花費(fèi)高額成本和較長時(shí)間；加上當(dāng)前國際環(huán)境下，多個(gè)西方國家對國內(nèi)企業(yè)的態(tài)度也影響了芯片的出海。例如，今年年初，海外智庫建議英國政府禁用中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品，模組作為一個(gè)中間件都會面對如此“待遇”，對于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片來說只會遭遇更強(qiáng)障礙。在這一背景下，國內(nèi)芯片廠商只能在國內(nèi)“內(nèi)卷”。
所以說，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域不可避免也面臨著一定的市場資源和結(jié)構(gòu)失衡，部分廠商生存環(huán)境很惡劣，但卻不愿意及時(shí)止損。本次OPPO斷腕式的決策，或許能夠讓那些徘徊中的企業(yè)家下定決心，在客觀上進(jìn)一步促進(jìn)市場的洗牌、促成產(chǎn)業(yè)資源的進(jìn)一步整合。
原文標(biāo)題:OPPO裁撤芯片業(yè)務(wù)引發(fā)產(chǎn)業(yè)巨震！物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商是否也要“壯士斷腕”？
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